面上，海外算力需求持续井喷，据博通财报披露，其AI半导体收入同比增长143%，全年指引达560亿美元；英伟达CEO黄仁勋亦公开盛赞光互连技术前景，带动迈威尔科技等海外巨头股价大涨。

　　招商证券指出，半导体行业当前处于“供给决定需求”的特殊阶段，核心瓶颈在于上游的DRAM、NAND闪存及CPU等关键元器件供应紧张，交货周期已拉长至一年。AI服务器需求的持续爆发正推动单机半导体含量显著提升，产业链整体呈现“淡季不淡”的高景气特征。

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