面上，光伏产能出清相关传闻或成为最大的推手。据了解，已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。业内表示，当前的光伏市场供需状况如果仅淘汰一批二三线产能或无法扭转供需关系。据SMM数据统计，2026年全球对组件、多晶硅需求分别为536GW、114万吨，反观组件产能1100GW，多晶硅产能约300万吨。此外，近日，企业信息查询平台数据显示，隆基绿能在巴彦淖尔成立双能新能源公司，公司由隆基绿能旗下西安隆基新能源有限公司全资持股，经营范围包括风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、合同能源管理等。

　　国金证券认为，光伏行业竞争主线正在从“功率竞赛”转向“场景定义能力+技术平台延展能力”。在主产业链盈利仍承压、供给出清仍需时间的背景下，建议关注以下主线)BC放量趋势下，具备技术领先、渠道优势和订单兑现能力的组件龙头，以及清洗、镀膜、印刷、激光/光刻、串焊等BC配套设备企业;2)AIDC、海上光伏、沙戈荒、BIPV、太空光伏等场景化需求带来的组件及辅材差异化机会;3)钙钛矿/晶硅叠层、HJT等下一代技术路线中具备整线设备能力、效率领先和场景验证进展的企业;4)适配高功率组件、0BB、多分片、钙钛矿、太空柔性组件等方向的设备、胶膜、玻璃及其他关键辅材企业;5)在行业底部阶段仍具备成本、现金流、全球化渠道和报表质量优势的头部企业。

　　光伏ETF华夏及其联接基金紧密跟踪中证光伏产业指数，全面覆盖光伏产业链上、中、下游优质企业，布局涵盖硅料、硅片、电池片、电池组件、光伏玻璃、逆变器、光伏支架、电缆及光伏电站等核心环节，可精准反映光伏产业整体发展态势与市场表现。该产品费率优势显著，年管理费率0.4%、年托管费率0.1%，在同类指数基金中处于较低水平，投资性价比突出。