华泰证券7月1日研报指出，AI高景气下先进制程、HBM与先进封装产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。产业链相关海外公司包括光刻龙头、沉积和刻蚀设备龙头、涂胶显影设备龙头等全球主要前道设备供应商，以及存储收入占比较高的公司等；中国相关企业包括在韩国均有业务布局的清洗设备厂商、热处理设备厂商等。

　　NO.2中信建投：基于智驾大行业拐点 产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益

　　中信建投指出，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。2024—2025年智驾行业主要围绕L2+高阶辅助驾驶的快速渗透、NOA能力下沉与整车厂智驾平权竞争为核心，2026年，产业坐标已明显切换至三条主线进入强监管周期，行业由“拼体验”转向“拼合规、拼安全、拼体系”；L3从试点走向有限商业化，责任边界、准入机制和标准体系开始形成；L4/Robotaxi在中美共振下迈入规模化验证阶段，商业化判断标准从“能否跑起来”转向“能否低成本、能否跑通单车经济模型”。基于智驾大行业拐点，产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。

　　华泰证券指出，据百川盈孚，6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格7885/8750元/吨，较年初上涨19%/17%，涨价原因除成本端硫酸、萤石价格有所上涨，华泰证券认为需求端AI算力扩张和半导体制造升级等因素亦有利好支撑。供给方面，全球G5级产品有效产能紧缺且由日本企业主导，同时国内多家企业产能与下游认证优势逐步扩大，国产化率提升空间较大。国产电子级氢氟酸在高端晶圆制造领域的规模化替代有望开启，建议关注国产G5级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇。

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