新易盛发布业绩预告，公司预计2026年上半年归母净利润70亿元-80亿元。第一季度公司净利润为27.8亿元，计算得出第二季度净利润为42.2亿-52.2亿元，业绩超出预期。明天，新易盛会获得市场的正反馈吗？会带领AI硬件方向反弹吗？值得观察。

　　半导体板块方面，长鑫科技即将上市，预期落地，我认为要提防该板块有可能会重演今年1月有色见顶后的剧本。

　　自“9·24”行情以来，只有“9·24”时期实现了整个市场个股的普涨，之后就进入到了非常撕裂的K型分化，这不符合政策初衷。

　　对于蓝筹白马，证券板块的走势是非常关键的。若市场一直调整，但证券板块不再调整或不再创新低，那么蓝筹白马的阶段行情有望成行。

　　至于Kimi K3，自2025年1月的“DeepSeek时刻”之后，每一次大模型的重要变化对相关板块个股的驱动效应越来越弱。

　　最后，达哥作一个总结：本轮调整的主跌阶段已经完成绝大部分，不宜悲观。下周上半周，大盘见到波段底部或次底的概率较大。

　　机会方面，关注第二季度业绩爆发式增长的个股，尤其是最近两年及最近3个月涨幅不大的个股。近期市场[*]跌，此类个股被错[*]，会有修复的机会。