面上，腾讯控股公告，第二季度营收2047.9亿元，同比增长11%，预估2028.4亿元；第二季度NON-IFRS净利润684亿元，同比增9%。腾讯控股第二季度公司权益持有人应占盈利同比增长0.7%至560亿元。第二季度毛利1184.33亿元，同比增长13%，环比增长6%。此外，腾讯混元Hy3完成从preview到正式版的快速迭代，上线一周调用量较上一代模型增长超68倍，更大参数规模的Hy4也计划近期发布。

　　相关研究机构表示，AI驱动下电子行业需求旺盛且供给产能布局缓慢，高景气度有望持续。存储价格过高对消费电子需求形成压制，当前估值处于历史高位。AI基建高景气或持续，半导体国产化加速发展，但估值增长过快，短期需警惕利好兑现调整风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。

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