面上，A股“易中天”三家公司三季报全部披露，前三季度净利润合计超350亿元。中际旭创Q3营收277.69亿元、净利85.87亿元，同比增171.83%和173.74%，环比增8%，并拟将565.31万股回购股份用途变更为注销减资；新易盛Q3营收109.40亿元、净利38.43亿元，同比增80.30%和61.15%，环比降19%；天孚通信Q3营收19.23亿元、净利8.79亿元，同比增31.50%和55.30%，环比增23%。三家公司业绩均受益于全球AI算力基础设施建设及高速光模块、光器件需求增长。中际旭创前三季度营收695.47亿元、净利222.38亿元，同比分别增长178.13%和211.81%，800G、1.6T高端产品放量驱动增长。机构看好光模块长期成长逻辑，但需关注汇率波动、供应链约束及技术迭代风险。

　　长城证券指出，海外算力投资持续旺盛，推动半导体电子产业链出口贡献创新高，9月集成电路出口同比增长136.6%。国内算力投资需求蓬勃，自动数据处理设备进口贡献显著上升，达到8.8个百分点。展望年底，美国算力建设有望延续高增，半导体领域出口将继续强劲增长。

　　人工智能ETF华夏：跟踪CS人工智能主题指数，成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称机器人大脑缔造者，万物互联地基。前十大权重股包括寒武纪、新易盛、中际旭创、海光信息、澜起科技、中科曙光、海康威视、等国内科技龙头。

　　按申万一级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于电子、计算机、通信、传媒、家用电器等板块。按申万二级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于半导体、通信设备、计算机设备、软件开发、消费电子等板块。

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