面上，6月2日，2026年台北国际电脑展上，光互连龙头迈威尔科技CEO与黄仁勋同台参会，黄仁勋公开看好迈威尔有望成长为万亿市值企业，直接提振资金做多AI硬件的信心。
同时，英伟达宣布，NVIDIASpectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
机构指出，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
资料显示，通信ETF富国是全市场唯一跟踪中证通信设备主题指数的ETF，指数成分股中属于光模块概念上市公司权重占比超55%，能精准映射光模块和算力产业的发展态势。没有场内账户的投资者可以通过联接基金关注投资机遇。
