近期，存储扩产进展密集披露。长鑫存储新的扩产框架正逐步和设备厂商洽谈，有望年底下框架订单；长江存储已着手武汉第三工厂的生产设备连接工作。另外，晋华重回扩产轨道，SK海力士重启大连工厂建设，荣芯等新产能也在加入；叠加台积电将2026年资本开支上调至600亿美元～640亿美元，三星、海力士、美光等海外龙头维持高资本开支，内外扩产共振下，明年存储扩产体量大概率超预期。

　　此外，订单上修已在报表端得到印证。北方华创、拓荆科技、华海清科等设备龙头上半年末合同负债同比高增，显示在手订单饱满，部分产能已被核心客户提前锁定。展望后市，设备厂商对今年订单的指引仍在不断上修，对明年增速普遍乐观，业绩兑现的确定性进一步增强。

　　半导体设备ETF易方达跟踪的中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备、材料及零部件等关键环节；科创芯片ETF易方达跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片设计、制造、封测等全产业链环节，助力投资者把握产业链机遇。

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