称，OpenAI已与甲骨文签署协议，将在约五年内从甲骨文采购价值3000亿美元的计算能力，这成为史上规模最大的云服务合同之一。

　　国盛证券表示，中国海外算力产业链正从“业绩兑现”迈向“预期放大”的二次行情阶段。中国公司凭借规模制造能力，满足海外云巨头对高速光模块、交换设备的需求，在更前沿的网络技术、网络架构中扮演关键角色。业绩兑现方面，光模块龙头业绩高增长兑现。2025年上半年，新易盛营收同比增长282.64%，净利润同比增355.68%；中际旭创营收同比增36.95%，净利润同比增76.26%。数据链路层领域，中国的ODM/JDM厂商为全球顶尖的品牌商代工生产高速率数据中心交换机。

　　相关ETF：

　　5G通信ETF跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF，场外联接。

　　创业板人工智能ETF华夏跟踪创业板人工智能指数，光模块CPO权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛、中际旭创、天孚通信。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接。