面上，受AI服务器算力需求拉动，PCB上游电子布行业呈现爆单、涨价、扩产的高景气格局，行业库存近乎归零。今年上半年电子布完成五轮提价，厚布价格较去年底实现翻倍，薄布、极薄布年内涨幅超140%。厂商产能向高毛利特种布倾斜，普通规格产品供给同步收缩，新增窑炉建设周期长达两年，短期产能难以释放。多家上市公司布局扩产，石英纤维电子布Q布成为重点方向，Q布适配高频高速算力硬件，但当前存在钻孔良率低、成本偏高的现实约束。

　　相关研究机构表示，电子行业维持增持评级，AI硬件方向和存储产业链值得关注。AI硬件受益于技术迭代和算力需求增长，存储产业链受益于数据爆发和技术升级。MLCC产业链作为电子基础元器件，受益于下游应用拓展和需求提升，行业整体呈现结构性机会。

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