面上，据工信部，近日印发，明确产业集群应紧扣国家重点产业发展方向，推动科技创新与产业创新深度融合，全面提升产业创新生态与区域经济带动作用。这一政策聚焦企业分工协作与协同创新，着力构建创新引领、优势互补的集群发展新格局。

　　东吴证券指出，通信设备正迎来“算力需求爆发”与“国产替代加速”的双重驱动，海外AI算力升级推动AIDC对高压直流、高功率及SST技术需求提升，国内具备技术优势的龙头厂商迎来出海新机遇。同时，缺电趋势促使储能及备电系统价值重估，建议重点关注算力基础设施与半导体设备/材料国产化主线。

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