面上，隔夜美股市场大型科技股集体上涨，英伟达收涨1.8%，盘中一度涨超2%至164美元，总市值一度突破4万亿美元。英伟达股价或深度受益于市场对其在AI领域领先地位的乐观情绪，以及对其需求激增的预期。
中原证券指出，光模块的可靠性要求提高、迭代周期缩短，带来行业技术门槛显著提升，光模块头部厂商产品的优势将进一步凸显。头部云厂商2025年资本开支展望乐观，海外算力高速发展，英伟达GB300正式出货，AI发展推动大型数据中心的建设，拉动光器件产品需求持续且稳定增长。
英伟达近期股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算50ETF跟踪云计算指数。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
