控股、快手，受益标的包括Minimax、阿里巴巴等；AI剧：重点推荐阅文集团，受益标的包括昆仑万维、中文在线）AI游戏：重点推荐世纪华通、心动公司、恺英网络、巨人网络；AI营销：重点推荐汇量科技、引力传媒，受益标的包括蓝色光标、易点天下、迈富时等。

　　Moderna与默沙东联合宣布，其共同开发的个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗intismeran联合帕博利珠单抗，用于完全切除的高危黑色素瘤术后辅助治疗，在3期INTerpath-001研究中达到无复发生存期主要终点和无远处转移生存期关键次要终点，成为全球首个取得3期阳性结果的个体化新抗原mRNA肿瘤治疗药物。此前2b期研究的5年随访结果显示，与帕博利珠单抗单药相比，该联合方案可使患者的复发或[*][*]风险降低49%、远处转移或[*][*]风险降低59%。

　　和黄医药宣布，其与阿斯利康共同开发的MET抑制剂赛沃替尼联合奥希替尼，在SAFFRON全球3期研究中取得积极顶线结果，对比铂类双药化疗治疗奥希替尼经治后进展、伴高水平MET过表达或扩增的EGFR突变非小细胞肺癌患者，主要终点无进展生存期和关键次要终点总生存期均取得具有统计学和临床意义的改善，成为该人群中首个PFS和OS双阳性的全球3期研究。

　　4、MET扩增/过表达是三代EGFR-TKI耐药最常见的机制之一，约34%的患者在接受三代EGFR-TKI治疗后出现高水平MET过表达或扩增。基于中国3期SACHI研究，赛沃替尼联合奥希替尼的方案已在中国获批用于EGFR-TKI经治后进展的伴MET扩增EGFR突变晚期NSCLC，从而验证了全口服、去化疗的EGFR+MET双靶向方案的治疗价值。本次全球3期双阳性结果有望支持其海外注册，并强化赛沃替尼作为奥希替尼耐药后关键联合资产的全球价值。

　　5、投资建议：CXO、创新药及相关产业链已率先发力反弹，医药板块中长期布局良机已至。2026年，我们继续看好中国创新药出海的产业趋势，继续重点跟踪ADC、双抗、小核酸、减肥药等核心优势赛道的投资机会，重点关注三生制药、药明康德、药明合联、映恩生物-B、信达生物、科伦博泰生物-B、迈威生物-U、康方生物；同时，我们看好高景气CXO、器械出海、脑机接口、AI+医疗等投资机会。

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