截至7月底，Anthropic年化营收已突破650亿美元，较今年5月的470亿美元增长约38%，相比2025年底约90亿美元增长逾6倍。所谓年化营收，是按照当前销售水平外推的全年收入规模，并非已经实现的全年收入。Anthropic已向投资者披露这一最新数据。值得注意的是，公司5月底官方公布融资时才宣布年化营收突破470亿美元，意味着其在约两个月时间内又增加了超过180亿美元。

　　关联机构以及全国社保基金、中石油昆仑资本等入局，其中DeepSeek获配约93.34万股。

　　英伟达宣布与软银旗下SB Energy达成战略合作，为俄亥俄州PORTS-Pike AI数据中心园区提供最高1050亿美元信用支持，较此前媒体披露的2500亿美元初始方案缩水超过一半，同时将向SB Energy投资15亿美元。项目初始规划4.25GW IT容量，并拥有进一步扩展3.75GW的选择权，总规模最高8GW，OpenAI将作为唯一租户。英伟达称，每一代部署于该园区的AI工厂预计包含约150万块GPU，对应1500亿至2000亿美元的潜在营收机会；若项目全面扩展，OpenAI到2030年的英伟达算力部署规模有望由目前承诺的约12GW升至约16GW，对应约6000亿美元计算业务收入机会。

　　摩根士丹利分析师Brian Nowak发布报告，维持亚马逊“增持”评级和335美元目标价，并预计随着AI算力基础设施持续扩张，AWS长期年营收有望突破1万亿美元。该行预计，AWS算力容量将从2025年的约14GW增至2035年的约120GW；若单位算力年收入提升至每瓦12美元，AWS有望于2035年突破万亿美元营收，若升至14至15美元每瓦，则可能提前至2034年。与此同时，摩根士丹利预计AWS长期EBIT利润率约30%，意味着万亿美元营收规模下营业利润可能达到约3000亿美元；在更乐观情景下，亚马逊2027年底股价有望达到500美元。

　　据媒体援引三星电子和SK海力士半年报，2026年上半年两家公司半导体设施投资合计达43.2万亿韩元，同比增长35.1%，产能利用率均达到100%。其中，三星电子DS部门设施投资同比增长23.5%，SK海力士同比大增56.4%，主要投向HBM、大容量DRAM及企业级SSD等AI相关产品。与此同时，两家公司研发投入同步增加，SK海力士上半年研发支出同比接近翻倍。客户结构也出现变化：英伟达占SK海力士营收比例由2025年全年的24%降至今年上半年的13.35%，也未进入三星同期前五大客户，随着谷歌、亚马逊等科技巨头扩大自研AI芯片，AI存储需求

　　点评：这组数据进一步说明，AI带来的存储景气并没有因为此前大规模扩产而明显降温——两家公司资本开支增长超过三成、产能利用率仍达到100%，意味着当前产业矛盾仍然偏向“供给追赶需求”。