国金证券发布研究报告称，综合来看，今年上半年PCB产业链中上游材料的基本面表现显著好于下游PCB，下半年PCB环节将迎来新品拉货、盈利修复的双重边际变化，基本面斜率加速的确定性极强。

　　中信证券研报称，2026年8月美国新增非农就业人数大幅高于预期，休闲酒店和医疗保健行业贡献明显，地方政府教育岗位人数反弹。私人部门结构上，商品生产部门连续第6 个月增加就业，或反映了美国数据中心建设的需求。金融和信息技术行业就业人数下降反映了AI的冲击。8月失业率维持在4.1%，取两位小数为4.14%，劳动力参与率从61.4%回升至61.6%，45-54岁参与率的连续下滑仍需观察。8月强劲非农数据和美联储理事Waller偏鸽发言对冲，市场再次定价9月加息概率为60%左右，接下来重点关注9月11日发布的美国8月CPI。

　　华泰证券研报称，市场普遍将钠电视为锂价高企时的对冲品种，认为锂价回落后钠电经济性不再成立，而华泰证券认为钠电的产业逻辑已从锂价对冲切换到自身经济性：目前钠电池产业化信号已明确，且未来降本路线清晰，差异化优势催生应用场景，钠电产业化进程逐步与锂价脱钩。华泰证券测算五大应用场景在2026年—2030年先后达成平价，钠电需求在2030年/2035年可达800吉瓦时/2047吉瓦时，其中储能贡献接近八成。节奏上，2027年—2028年是产能与订单的验证窗口，2029年之后进入规模释放期。看好钠电需求的放量带来的产业链机会，建议关注率先导入下游应用场景的钠电池企业与正极、负极、铝箔等材料企业。

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