面上，据财联社，受AI芯片需求持续强劲推动，台积电8月营收创历史新高，当月销售额达5148亿元新台币，同比增长53.3%。台积电1~8月累计销售额为3.39万亿元新台币，同比增长39.3%。

　　申万宏源证券指出，AI算力爆发正带动芯片设计上游半导体材料需求激增，特别是高频高速树脂、硅微粉等关键材料，受益于全球设备销售回升和国产替代加速。同时，资本开支放缓利好拥有技术壁垒的头部企业，市场议价能力增强。

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