面上，9月22日—24日云栖大会在杭州举行，主题“智以致用”，为全球首个Agent Native科技盛会，Wind Alice等产品亮相；22日星舰第14次试飞、世界技能大赛上海开幕、苹果Mac Studio开售；23日第五届全球数贸会杭州开幕；23日—25日高通2026骁龙峰会举行，预计发布新一代旗舰芯片，催化消费电子、AI手机及半导体产业链。

　　东吴证券认为，AI算力扩张与互连架构升级共同驱动光通信需求。海外科技巨头加大AI基础设施投入，推动800G、1.6T高速光模块需求增长。大模型训练与推理对GPU间数据交换提出更高要求，互连带宽增长滞后于算力提升，数据传输瓶颈日益突出。随着Scale-Up域扩展，铜互连面临更大压力，光互连有望加速进入柜间场景，拓展行业需求边界。NPO和CPO通过硅光渗透与光电集成深化，为高速可插拔光模块降本提供路径，同时提升带宽密度、降低互连能耗，推动产业链价值向光引擎、先进封装及高密度光连接环节延伸。

　　按申万一级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于电子、计算机、通信、传媒、家用电器等板块。按申万二级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于半导体、通信设备、计算机设备、软件开发、IT服务Ⅱ等板块。

　　人工智能ETF华夏：跟踪CS人工智能主题指数，成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑“缔造者”，万物互联“地基”。前十大权重股包括寒武纪、新易盛、中际旭创、海光信息、澜起科技、中科曙光、海康威视、等国内科技龙头。

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