资本开支预期超1200亿元/800亿元。从美国半导体行业协会发布的来看，受益于人工智能的驱动，今年上半年芯片行业销售额继续实现双位数的同比强劲增长。

　　存储方面，受益于AI服务器、PC、手机等带动，存储容量快速升级，高价值量产品需求上行。据天风证券整理，多家存储厂商表示订单大幅增长，工厂连续加班生产。反映到价格上，可见5月以来DRAM合约价格大幅上涨，且从供需关系来看涨价趋势有望在Q3/Q4得到延续。此外，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储近日启动上市辅导，有望通过募集资金扩大产能，拉动该领域国产化率的提升。

　　近期，多家A股半导体芯片领域的上市公司拟赴港上市，“A+H”的设定或将让上市公司能够更好的进入国际资本市场、扩大海外生产销售，同时也给港股市场提供更多的“硬科技”属性，实现资产与市场的双赢。感兴趣的投资者可关注半导体设备ETF等相关产品。

　　半导体设备ETF跟踪的是半导体材料设备指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及半导体材料研发、设备制造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体产业链上游企业的整体表现。指数成分股主要聚焦于技术密集型领域，行业配置突出成长属性，集中体现半导体材料和设备制造领域的技术创新驱动特征。

　　注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。