面上，赛迪顾问最新报告显示，2025年中国AI产业规模将达3985亿元，到2030年将突破万亿元大关。这种增长正在重塑全球供应链格局：仕佳光子的800G光模块已占据全球23%市场份额；华勤技术AI PC出货量全球占比达17%；工业富联AI服务器全球市占率突破15%，直追超微电脑。

　　兴业证券认为，当前，计算机行业持仓处于低位。一方面，在需求及创新的驱动下，板块的景气度有望持续改善；另一方面，随着半年报预告的披露落地，海外市场的不断上行，以及政策红利的释放，市场风险偏好有望提升，建议持续加大板块持仓，重点方向包括AI、金融科技及国产化。信创作为计算机行业的核心赛道，自2024Q3以来，经历了预期改善到招投标节奏变化导致预期回落的过程，当前市场关注度尚处于低位。随着政府预算的落地，进入到订单兑现阶段的确定性高。同时考虑到相关公司的半年报预期，目前是底部加仓的极佳窗口期。

　　公开信息显示，信创ETF跟踪中证信息技术应用创新产业指数。该指数聚焦自主可控头部公司，覆盖人工智能、数据算力、工业软件、信息安全等前沿科创产业。信创ETF为跟踪该指数规模最大的ETF。