面上，英伟达6月2日官宣NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO架构，支持Vera Rubin AI Factory大规模扩展。Computex 2026展会上，英伟达黄仁勋与迈威尔CEO同台发声，AI发展瓶颈由算力、存储转向高速连接，光互连有望迈入产业景气周期。
机构分析指出，当前全球AI基础设施建设持续推进，光通信作为算力网络的核心枢纽，在技术迭代升级与市场需求扩容的双向驱动下，行业向上趋势确立，长期景气度与发展空间持续向好。
通信ETF富国是全市场唯一跟踪中证通信设备主题指数的ETF，指数成分股中属于光模块概念上市公司权重占比超56%，能精准映射光模块和算力产业的发展态势。没有场内账户的投资者可以通过富国中证通信设备主题ETF联接关注投资机遇。
