近日摩根大通发布题为的研究报告，警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于2027年上半年爆发。

　　面上，SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。

　　面上，8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。

　　从资金流向来看，据Wind数据，截至收盘时，半导体行业的主力净流入额达到351亿元；光学光电子、通信设备紧随其后，主力净流入额分别为65亿元和46亿元。

　　如开头所说，主力资金显然不是看了才一拍脑袋，硬要打造一段“牛来”行情。那么，支撑他们大手笔买入的理由，可能是什么呢？

　　湘财证券研报称，上周，韩国股市在AI存储主线带动下强势反弹，美股人工智能资产也延续强势。本周A股人工智能板块大概率维持震荡偏强格局，半年报业绩验证产业链发展上升趋势未产生改变，同时美韩市场走强对市场情绪也具有一定带动作用，预期市场维持反弹态势，但在部分资金止盈情绪下仍有震荡。

　　中航证券则表示，近期国内外多家科技巨头业绩亮眼，对于AI硬件板块修复行情形成支撑。中期看，AI硬件业绩领先指标或将于2027年一季度迎来边际变化，本轮AI硬件板块修复或仍有空间，但新一轮趋势性行情或仍需等待AI产业出现进一步重大突破后再进行评估。