落地，诺诚健华股价却大幅回落，盘中一度跌超11%，最终收盘下跌7.87%。

　　公告显示，诺诚健华已与全球领先制药企业礼来公司达成一项战略研究合作及许可协议，以开发新药。根据该协议，公司将利用其专有药物开发平台及广泛的研究经验，开发并推进针对最多5个靶点的化合物，以满足关键医疗需求。

　　根据协议条款，诺诚健华将有资格收取最高1亿美元的首付款及近期付款，以及最高约32.5亿美元的开发及商业化里程碑付款，相关款项的支付均须满足适用条件及相关里程碑要求。此外，公司将有资格根据产品年度净销售额收取个位数比例的分层特许权使用费。

　　其他方面，盘面上，科网股跌多涨少，联想、百度跌超2%，哔哩哔哩跌超1%，小米、涨超1%。石油股逆势活跃，中石油涨超2%。存储概念股跌幅居前，兆易创新跌超5%。黄金股下挫，珠峰黄金跌超8%。

　　招银国际认为，近期港股回调更多体现为前期涨幅的集中兑现与结构切换，而非趋势逆转。外部环境方面，本周联合国大会期间，美伊外交接触能否取得实质进展，将影响油价与全球风险偏好。同时，沙特计划重启东西输油管道，有助于未来油价进一步回落，但美联储利率政策走向仍是压制港股估值的关键变量。

　　市场结构上，AI产业链依旧以硬件为主，AI应用此前已被提示存在可持续性风险，近期上涨本质是事件驱动的脉冲行情，且其商业模式缺乏强劲变现能力，压制因素并未改变。而CCL、PCB等硬件方向逆势上涨，核心在于量大且可持续的供需缺口，以及CCL作为高性能PCB核心材料所具备的强议价能力。

　　配置方面，招银国际建议继续维持哑铃结构：一端是政策与景气共振的AI硬件算力链，另一端是以银行为主的高股息资产，并以部分创新药龙头作为卫星配置；对缺乏业绩支撑的消费、地产方向则保持观察，尽管消费、地产板块在部分时间窗口可能出现上涨，但不作为配置主线。

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