发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.66亿股；发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行募集资金总额不超过11.02亿元，其中5亿元用于收购展固科技53.26%股权，4.02亿元投向机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目，2亿元用于补充流动资金。

　　公司表示，本次发行旨在收购优质资产完善产业布局、把握机器人与智能终端行业发展机遇培育新的业绩增长点，并通过补充流动资金优化资本结构、增强抗风险能力。值得注意的是，公司近年来经营业绩承压，2023年度、2024年度及2025年度归属于母公司股东的净利润分别为-2.81亿元、-4.77亿元和-3.51亿元，连续三年亏损；2026年上半年实现归母净利润2.72亿元，但主要

　　本次募投项目中，收购展固科技53.26%股权项目拟使用募集资金5亿元，通过增资及股权转让的形式取得展固科技53.26%股权。展固科技主营业务为液冷冷板盖板/流道件、接头壳体、Manifold结构件、CDU钣金等产品的生产与制造，与公司同属精密金属制造行业。公司认为，随着人工智能大模型训练与推理需求爆发，全球算力基础设施建设提速，液冷技术正成为数据中心温控的重要发展方向，液冷产品精密金属结构件与组件的市场需求快速增长。本次收购完成后，公司将形成液冷产品领域精密结构件的生产与制造能力，展固科技将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

　　机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目计划投资4.02亿元，用于建设机器人与智能终端精密结构件及模组生产线年，实施地点位于昆山经济技术开发区。公司表示，VR头显、AR智能眼镜、各类机器人等智能终端产品形态持续丰富，对配套结构件的集成度、轻量化与佩戴舒适度要求不断提高，本项目可满足下游智能终端与机器人产业化快速发展对各型零部件的需求，形成消费电子、智能终端、机器人三大业务并行的产能格局。

　　预案同时披露了多项

　　经营与管理方面，本次收购完成后，公司与标的公司在企业文化、管理模式、业务流程等方面存在一定差异，若整合进度或效果不及预期，可能导致协同效应无法充分实现；同时存在核心人员流失或核心技术泄密的风险。

　　发行相关方面，本次向特定对象发行存在募集资金不足的风险，且发行完成后公司股价仍可能因多种因素波动，甚至存在跌破发行价格的风险。