资本市场从来不缺故事，但能把“火箭发射、星际移民、太空互联网”打包成万亿市值标的，还能逼着一众顶级投行排队递名片的，放眼全球也就马斯克这一家。高光背后，SpaceX链的产业叙事正在上演。

　　都在说科技板块抽走了大量流动性，我做了一个统计，结果确实如此。据Wind数据，31个申万一级行业的日均成交额数据如下所示。

　　那么，这个现象正常吗？短期来看确实不正常，过高的交易集中度势必引发短期踩踏，周五科技股的突然调整，可能也是这个原因，但小二认为这是趋势。

　　A股一直存在美科技股龙头映射的剧本，本质上就是供应链逻辑，科技龙头起飞，对应的供应链自然也起飞。A股有过苹果链、特斯拉电车链、英伟达链，而且都出了超级牛股。

　　卫星端，因为是现金奶牛，有B端、C端用户买单，它只需要保证高质量的稳定网络，对供应商毛利诉求容忍度更高；

　　算力端就不说了，SpaceX要烧钱买卡跑模型，在目前硬件端产能紧张的背景下，再贵它都会去买，妥妥的卖方市场。

　　分析下来，星链端和算力端的商业模式是最好的。相关的A股公司，后续大概率会被市场挖掘出来。也可以加入极简社群，我们边看边挖……

　　昨晚SpaceX录得160.95美元的收盘价，总成交853.21亿美元，成交额是第二名美光科技的一倍多。

　　要知道千亿净利润水平的科技公司，30倍PE就是3万亿市值，首次上市10%流通市值就是3000亿元，上市首日40%换手率就是1200亿元成交额，对A股流动性影响大不大，暂时无法回答，但是近期市场的一些数据变化，仿佛在悄悄暗示中。

　　东方财富提供的数据也反映出科创板两融数据在降温中，加上周五行情出现比较明显的“高切低”现象，总体来讲，就是科技方向有降温的迹象。

　　长鑫科技上市会不会是让情绪数据砸到“底部”的事件驱动呢？如果真到了“情绪底部”，是否意味着新的行情即将开始？